Странные люди в белой одежде встретились с Незнакомцем, упавшим с неба. Они обратились к этому человеку по имени – Саурон и поклялись ему в преданности, после чего усыпили Незнакомца, чтобы он не израсходовал всю свою силу. Все это произошло на глазах мохноногов, которые во время спасения «великана» оказались в ловушке. Один из них серьезно ранен, а другие практически сгорели, но были спасены Незнакомцем, убившим людей в белых одеждах, которые поняли, что он не является Сауроном.
Король Юга рассказал, что маленький кусочек мифрила может помочь эльфам выжить. В случае смешения с другими материалами произойдет его усиление. Об этом стало известно кузнецу Келебримбору.
Халбранд вызывает сомнения у Галадриэли, так как говорит словами, произнесенными Адаром, которого орки считают своим лидером. Эльфийская воительница намерена выяснить родословную Халбранда.
В Нуменоре прощаются с недавно умершим истинным правителем островного королевства. Пророческие сны Галадриэли начали сбываться.