Королева Нуменора выслушала от Галадриэли предложение об отправлении армии островитян в Средиземье, чтобы окончательно разгромить орков и не дать Саурону восстановить его мощь. Мириэль отказала эльфийской воительнице.
После разговора с предводителем орков Адаром Арондир оказался на свободе. Его попросили передать деревенским жителям, чтобы они покинули эльфийскую сторожевую башню, тогда их пощадят. Сын целительницы Бронвен Тео стал владельцем загадочного клинка, который нужен Адару.
В Кхазад-Думе Элронд узнал о секрете Дурина, который отправил гномов в старую шахту искать очень ценный материал – мифрил. У этого металла легкий вес и железная крепость.
По решению королевы Нумерона Галадриэли выделили корабль, чтобы она смогла добраться до Средиземья, но эльфийская воительница сбежала. Мириэль ждала ее в башне, где хранится палантир – «зрячий камень». Дотронувшись до него, Галадриэли стало понятно, что может произойти в будущем. Нуменор падет. Мириэль хочет спасти свой остров. Галадриэль говорит, что это возможно сделать после победы над их общим врагом Сауроном.